Claire Swedberg
A indústria de identificação por radiofrequência está estimada em US$ 12,2 bilhões em 2022, de acordo com um relatório de pesquisa de mercado da IDTechEx, sinalizando um crescimento contínuo, apesar da pandemia de COVID-19 em curso e dos desafios da cadeia de abastecimento global resultantes. Isso ocorre devido à escassez de semicondutores que está fazendo com que algumas empresas de RFID comecem a aumentar os preços. O relatório, intitulado “RFID Forecasts, Players and Opportunities, 2022-2032,” é uma análise anual que examina as tecnologias RFID passivas e ativas em todos os mercados verticais, com projeções para a próxima década.
O grupo cobriu tags RFID, leitores e software, e obteve insights de pesquisas de mercado, entrevistas realizadas com as empresas que fornecem esses produtos e os usuários da tecnologia. Incluídos no estudo estavam as tecnologias de 125 kHz de baixa frequência (LF), 13,56 MHz de alta frequência (HF) e Near Field Communication (NFC) – em conformidade com os padrões ISO 15693 e 14443, respectivamente – e RFID de ultra-alta frequência (UHF) , bem como sistemas proprietários ativos (alimentados por bateria), sistemas de localização em tempo real (RTLS) e sensores RFID ativos. Outras tecnologias de Internet das Coisas (IoT), como Bluetooth Low Energy (BLE) e redes de longa distância de baixa potência (LPWAN) foram discutidas na pesquisa RFID, mas não fizeram parte da previsão.
A IDTechEx tem rastreado as tendências de RFID nas últimas duas décadas. O crescimento previsto para o próximo ano segue um declínio de 5 por cento entre 2019 e 2020. A empresa descobriu que o setor foi avaliado em US $ 11,6 bilhões no ano passado. Para 2022, o grupo identificou que o mercado de RFID se recuperou em meio à pandemia e aos problemas da cadeia de abastecimento. Isso foi liderado pela adoção da tecnologia UHF RFID para roupas e calçados de varejo, de acordo com Yu-Han Chang, analista de tecnologia da IDTechEx. O último estudo descobriu que o mercado de varejo de vestuário sozinho exigirá mais de 20 bilhões de etiquetas RFID em 2022, diz ela, totalizando aproximadamente 26 por cento do mercado de vestuário, o que significa que ainda há um espaço considerável para crescimento.
A demanda por RFID HF está crescendo predominantemente para aplicativos de pagamento e transporte sem contato, diz Chang, bem como para controle de acesso, com 2,6 bilhões de cartões de pagamento habilitados para HF e NFC vendidos no ano passado. O mercado de RFID LF exigiu 640 milhões de etiquetas para rastreamento de animais no mesmo período. Ao todo, o relatório conclui que 28,4 bilhões de etiquetas RFID passivas foram vendidas em 2021. Do lado ativo, as etiquetas RFID alimentadas por bateria estão sendo usadas para rastrear ativos em ambientes industriais para aplicações de manufatura e aeroespaciais. O crescimento contínuo de RFID no varejo está sendo expandido de vestuário para outros produtos, relata Chang, como cosméticos, eletrônicos e alimentos.
“Descobrimos que o varejo continua a se expandir muito além de vestuário e calçados”, diz ela, embora o número de etiquetas RFID no varejo de não vestuário seja de apenas 5% das fornecidas para vestuário. Ela acrescenta que algumas empresas de RFID estão investindo no mercado de revenda ou revenda no varejo. Parte do crescimento está sendo alimentado pela pandemia, relata o IDTechEx, mesmo depois que o COVID-19 inicialmente teve um impacto negativo na adoção de RFID. “Não houve uma recuperação prolongada após o COVID-19”, diz ela. Em vez disso, a indústria de RFID está voltando a crescer em 2021, embora a IDTechEx preveja que o desafio da escassez global de chips se estenderá até 2022.
Inicialmente, diz Chang, a escassez de chips não afetou os negócios de RFID. “Muitas empresas se prepararam para isso em termos de estoque”, explica ela, o que ajudou especialmente empresas maiores de RFID a atender às demandas dos clientes. “O que eles experimentaram em alguns casos é que a oferta está diminuindo”, e as empresas tiveram que aumentar seus preços. “É difícil determinar quando esse problema será resolvido.” O estudo prevê que 2023 terá uma resolução, enquanto o mercado está melhorando agora, e ela especula que continuará a melhorar. É muito dinâmico, diz ela, e está sujeito a mudanças políticas e econômicas.
O uso de RFID ativo também está crescendo nos mercados industriais à medida que a IoT continua a se acelerar. A tecnologia tem sido um negócio de centenas de milhões de dólares por várias décadas, diz Chang, e tem sido usada para rastrear veículos ou pessoal para fins de segurança ou para monitorar ativos em implantações em cidades inteligentes. No entanto, o relatório conclui que o RFID ativo enfrenta a concorrência de uma variedade de outros sistemas IoT, incluindo tecnologias LPWAN como LoRa, Sigfox e NB-IoT, bem como tecnologias 5G e BLE.
O crescimento da IoT está criando demanda por tecnologia, diz Chang, mas o número de diferentes tecnologias de comunicação competindo por cada caso de uso é relativamente grande. “Também vemos alguns governos nacionais apoiarem a IoT”, afirma ela. Isso inclui a China, que publicou um plano de indicador chave de desempenho (KPI) com o objetivo de impulsionar a taxa de conexão IoT acima de 200 por cento. Em termos de conexão de dispositivos, isso significa uma demanda maior e mais competição. O relatório IDTechEx compara os atributos de sistemas RFID ativos proprietários com os de outras tecnologias IoT primárias.
Enquanto isso, as próprias empresas de RFID continuaram a se reorganizar, com aquisições realizadas ao longo do ano passado, conforme as empresas adquiriram outras empresas para expandir suas próprias ofertas. Algumas empresas que continuam a fazer aquisições regularmente incluem a HID Global, que adquiriu três empresas no ano passado. A motivação normalmente é uma questão de se estender aos setores verticais do setor, consolidar a participação no mercado ou aumentar a presença no mercado em todo o mundo, diz Chang, além de aumentar os portfólios. Seu objetivo é fortalecer os produtos existentes e expandir a presença no mercado.
A indústria de RFID pode usar vários caminhos para continuar o crescimento da tecnologia, concluiu o estudo. Por um lado, Chang prevê que a padronização contínua e específica do aplicativo ajudará a continuar o progresso da adoção de RFID. Por exemplo, a indústria farmacêutica está empregando padrões para rastrear medicamentos em nível de item desde o ponto de fabricação até o paciente. Os padrões garantem que a adoção por empresas farmacêuticas e distribuidores seja interoperável. Da mesma forma, a International Air Transport Association do setor de aviação civil oferece padrões relacionados ao rastreamento de bagagem, com etiquetas UHF RFID anexadas à bagagem para rastrear seu movimento do aeroporto de partida ao local de destino.
No varejo, Chang diz: “Os casos de uso de negócios estão muito bem comprovados, então os varejistas estão usando uma abordagem padronizada para implementar RFID nas lojas”. A educação será outro requisito para impulsionar o crescimento, ela prevê. Consórcios como a RAIN Alliance e o NFC Forum estão preparados para fornecer as informações necessárias para que os usuários em potencial entendam a tecnologia, bem como seus custos e benefícios. Hoje em dia, muitas empresas podem não entender o retorno sobre o investimento, diz Chang, ou como a RFID pode beneficiar sua empresa.
De acordo com Chang, o marketing e a educação precisam ser impulsionados por alianças e organizações, bem como por empresas de tecnologia. “As pessoas se confundem com tantas tecnologias sem fio por aí”, afirma ela. “O interesse é alto”, diz ela, mas ainda não se sabe quanto desse interesse é direcionado para outras tecnologias sem fio. “Alguns casos de negócios levam muito tempo para tomar decisões. Outros podem adotar mais rapidamente.”